NFI, 1억 2,500만 캐나다달러 규모의 청약 영수증 제공 완료 발표

Jul 23, 2023

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WINNIPEG, 매니토바주, 2023년 6월 6일(GLOBE NEWSWIRE) --(TSX: NFI, OTC: NFYEF, TSX: NFI.DB)NFI 그룹 주식회사("NFI" 아니면 그 "회사선도적인 독립 버스 및 대형 버스 제조업체이자 전기 대량 이동성 솔루션의 선두주자인 ")가 15,102,950개의 구독 영수증 발행 및 판매를 성공적으로 완료했음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다("구독 영수증") 청약 영수증당 C$8.25의 가격으로 총 수익금은 약 C$1억 2,500만(약 US$9,200만)입니다("헌금").

청약 영수증은 BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, National Bank Financial 및 Scotiabank가 공동 주도하고 ATB Capital Markets Inc. 및 Merrill Lynch Canada Inc.(총칭하여 "보험업자"). 제안에는 회사가 보험업자에게 부여한 초과 할당 옵션 전체의 행사에 따라 발행된 1,969,950개의 청약 영수증이 포함되었습니다.

회사는 제안의 순 수익금(사모 공모의 순 수익금(아래 정의됨)과 함께)을 사용하여 NFI의 기존 신용 시설에 따른 미결제 부채를 상환하고 운전 자본 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 오퍼링은 에스크로에서 해제됩니다.

NFI의 최고재무책임자(CFO)인 피파수 소니(Pipasu Soni)는 “과잉 할당의 규모를 확대하고 완전히 실행하는 이번 공모의 마감은 우리의 회복 및 성장 계획에 대한 주주들의 지지를 보여주는 증거”라고 말했습니다. "포괄적인 재융자 계획의 이 단계가 완료됨에 따라 우리는 Coliseum에 대한 사모 배치를 포함하여 나머지 구성 요소를 마무리하는 데 집중하고 있습니다. 이를 통해 우리는 레버리지를 낮추고 유동성을 개선하며 대차대조표를 강화할 수 있습니다. 우리 제품과 서비스에 대한 기록적인 수요로부터 혜택을 누리고 있습니다."

구독 영수증은 구독 영수증 계약('구독 영수증 계약")는 2023년 6월 6일자로 회사, BMO Capital Markets 및 Computershare Trust Company of Canada 중 청약 영수증 대리인입니다. 각 청약 영수증은 추가 대가를 지불하거나 추가 조치 없이 청약을 받을 수 있는 보유자의 권리를 나타냅니다. 보유자의 일부, NFI의 하나의 보통주(각각 "공유하다") 회사가 이전에 발표한 포괄적 재융자 계획("재융자 계획")가 동시에 종료됩니다. 재융자 계획은 2023년 6월 말까지 완료될 것으로 예상됩니다.

청약 영수증은 오늘부터 토론토 증권 거래소에서 "NFI.R" 기호로 거래되기 시작합니다.

재융자 계획의 일환으로 회사는 2023년 5월 11일에 Coliseum Capital Management, LLC("CCM"), Coliseum Capital Partners, LP ("CCP") 및 Blackwell Partners LLC – 시리즈 A("블랙웰"), CCM이 각각 관리하는 펀드와 계좌(CCP 및 Blackwell, 총칭하여 "투자자")에 따라 투자자들은 회사로부터 총 24,363,702주를 주당 US$6.1567(약 C$8.25)의 청약 가격으로 구매하기로 합의했으며, 이에 따라 NFI에 대한 총 수익은 약 US$1억 5천만(약 C$201백만)이 됩니다. ) ("개인 공간"). 투자 계약 조건에 따라 공모("대체 공모"(투자 계약에 정의됨)로 구성됨)의 결과로 투자자의 사모 청약은 총 21,656,624주, NFI에 대한 총 수익 약 미화 1억 3,300만 달러 공모 및 사모 완료 후 CCM과 투자자는 NFI가 발행한 주식의 약 27.4%를 직접 또는 간접적으로 소유, 통제 또는 직접하게 됩니다. 마감 후 기준으로 발행 주식.